Hoe werkt Plannimo?
Account, werkplek en modules
Drie woorden komen overal in Plannimo terug. Als die duidelijk zijn, volgt de rest vanzelf.
Je account
Je persoonlijke login. Eén account kan bij meerdere werkplekken horen: je eigen werkplek en de werkplekken waarvoor je bent uitgenodigd.
Een werkplek
De plek waar het werk staat: taken, projecten, contacten, documenten, kalender en uren. Gegevens uit de ene werkplek zijn nooit zichtbaar in de andere.
Modules
De onderdelen van Plannimo die je echt gebruikt, zoals Projecten, Rittenregistratie, CRM of Coaching. Je zet ze per werkplek aan.
Hoe het werkt
Stap voor stap
Van een leeg scherm naar een werkplek die je dag draaiende houdt.
1. Maak je account aan
Registreer met je e-mailadres of je Google-account, kies het pakket dat past en je bent binnen. Een uitgenodigd lid komt in een bestaande werkplek en heeft niets eigens nodig.
2. Richt je werkplek in
Geef je werkplek een naam en vul je bedrijfsgegevens in. Alles wat je hierna aanmaakt hoort bij deze werkplek.
3. Kies je modules
Zet aan wat je nodig hebt en laat de rest uit. Je kunt dit later altijd aanpassen — niets ligt vast.
4. Breng je contacten en projecten binnen
Voeg klanten, leveranciers en ZZP'ers handmatig toe, of importeer een bestaande lijst uit Excel of CSV. Een import controleer je altijd voordat er iets wordt opgeslagen.
5. Voeg taken en afspraken toe
Zet het werk erin als taken met een verantwoordelijke en een datum, en plan afspraken en deadlines in de kalender.
6. Verbind de informatie
Koppel een taak aan een project, een document aan een klant, een notitie aan een project. Daar komt het overzicht vandaan: alles houdt zijn context.
7. Werk vanuit je dashboard
Je dashboard brengt het samen: wat vandaag af moet, wat eraan komt en waar je nog op wacht.
8. Werk samen
Nodig collega's uit in de werkplek, geef ze een rol en wijs taken toe. Iedereen werkt vanuit dezelfde planning en dezelfde informatie.
9. Breid uit wanneer het nodig is
Meer mensen, meer modules of een extra werkplek: je past je pakket aan wanneer het werk erom vraagt, en je gegevens blijven staan.
Dashboard
Wat vandaag je aandacht vraagt.
6
14
3
5
Mijn dag
- Offerte klant voorbereidenHoogVandaag
- Projectupdate versturenVandaag
- Facturen controlerenMorgen
- Leverancier opvolgenVr
Afspraken vandaag
- 09:30Intakegesprek
- 11:00Projectoverleg
- 15:15Klantafspraak
Projecten
Werk, mensen en documenten bij elkaar.
Bekijk het zelf
In de demo zie je de echte schermen met voorbeeldgegevens, zodat je rustig rond kunt kijken voordat je zelf iets aanmaakt.